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祖龙娱乐赴港上市:穿越23年的时间旅行

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祖龙娱乐赴港上市:穿越23年的时间旅行

媒体训练营 媒体训练营 2020-07-15

与时间做朋友,从诞生到上市,祖龙见证了中国游戏行业的兴衰沉浮。


文/ 黎帅


7月15日,游戏公司祖龙娱乐(09990)正式在港交所挂牌交易,发行价11.6港元/股,开盘价为17港元,较发行价大涨47%,市值超140亿港元。


祖龙娱乐前身是“祖龙工作室”,成立于1997年。祖龙团队脱胎于完美世界,创始人李青曾担任完美世界首席开发官,2015年成立祖龙娱乐出任董事长兼CEO。

除李青外,祖龙团队核心成员大部分有完美世界的工作经历。

在招股书中显示,祖龙娱乐的第一大股东兼实控人就是公司的董事长兼首席执行官李青,第二和第三大股东则是完美世界和腾讯两家公司。

腾讯是祖龙娱乐的主要客户之一,完美世界则是祖龙娱乐的主要供应商之一,祖龙娱乐向腾讯提供游戏开发与授权服务,完美游戏则是祖龙娱乐的第三方分销渠道商、IP持有人及营销服务提供商。

招股书显示,2017年至2019年,腾讯均为祖龙娱乐第一大客户,三年所带来的收入分别占祖龙娱乐当年总收入的39.6%、40.8%和55.0%。

数据公司统计的资料显示,按照自研游戏在国内产生的总流水金额排列,祖龙娱乐是中国移动游戏排名第五的开发商,细分到自研MMORPG(多人在线角色扮演游戏)类别,祖龙娱乐是国内排名第三的游戏开发商。


祖龙娱乐公司的使命是,做世界顶级的游戏公司,持续开发各品类行业领先的精品游戏,为全球游戏玩家服务。

据祖龙娱乐发布发售价及配发结果公告,此次上市预计将收取的全球发售所得款项净额约为20.39亿港元。

祖龙娱乐在招股书中表示,所得款项净额主要用于:增强游戏开发能力、扩大游戏组合、拓展海外市场以及对行业上下游进行战略收购及投资。



1

 
专注研发,年投入近4亿
 
从成立到上市,祖龙娱乐横跨了23年,1997年,祖龙娱乐的前身“祖龙工作室”成立。


2004年,祖龙工作室与完美世界集团合并,于2014年独立并成立祖龙娱乐科技有限公司。

2014年10月底,完美世界对研发团队进行重组,分拆了五家子公司:祖龙、乐道、热点、惊蛰、逍遥游,并拥有这五家公司的大部分股权,研发团队在新的激励机制下直接持有子公司股权。

祖龙娱乐由原完美世界首席开发官李青担任公司董事长兼CEO。

天眼查显示,祖龙娱乐共完成了两次融资,分别是2015年8月来自完美世界数千万元A轮融资,以及2016年9月来自腾讯的B轮融资,这轮融资金额未披露。

祖龙游戏业务收益及用户数据

股份构成方面,祖龙娱乐公司主体前三大股东为Cresc Chorus Limited、Perfect World Interactive、意像架构,分别持股46.39%、23.10%、17.51%。

Cresc Chorus Limited由集团董事长、CEO李青等高管团队间接共同持股,Perfect World Interactive为完美世界子公司,意像架构持有公司股份17.51%,为腾讯旗下的全资子公司,此外,公司员工还通过境外主体持有公司共计13%的股份。

招股书中显示,2017-2019年祖龙娱乐公司分别实现营业收入13.09亿元、8.70亿元、10.67亿元,归母净利润-1.59亿元、-0.75亿元、1.19亿元,经调整后净利润4.23亿元、3.11亿元、3.55亿元。

从2019年收益结构来看,祖龙娱乐旗下两款王牌游戏《龙族幻想》及《万王之王3D》占近7成收入。

祖龙娱乐注重研发投入,招股书中指出,开发能力是其成功的主要因素之一,该公司游戏开发人员占比超过总数的85%。在2017年、2018年、2019年三年时间中,祖龙娱乐的研发支出分别为4.56亿元、3.28亿元、3.89亿元,研发费用率分别达到34.84%、37.70%、36.46%。

招股书中指出,祖龙娱乐已经建立起一支强大且富有凝聚力的内部开发团队,游戏开发专业人员人数占比超过85%,使得其在每一次行业技术革新中抢占先机。

收入细分方面,游戏开发与授权是祖龙娱乐的主要营收方式,在2017-2019年,祖龙娱乐依靠该业务获得的收益为9.11亿元、6.02亿元、8.22亿元,分别占总收益的69.6%、69.2%、77%。

此外,2017年至2019年祖龙娱乐在海外市场的收入占比逐年提高,依次分别为17.8%、22.0%以及32.2%。

如果以自研MMORPG在海外市场iOS App Store及Google Play产生的总流水计算,祖龙娱乐在所有中国移动游戏开发商中排名第三。

 

2

 
背靠腾讯,出海加速

祖龙娱乐专注于移动MMORPG(大型多人在线角色扮演)游戏的开发。

祖龙娱乐在2019年推出的手游《龙族幻想》在中国内地所有MMORPG手游中排名第一(按平均月活跃用户计),首月流水超过6亿元;于2016年推出的《梦幻诛仙》截至2019年12月31日流水超过33亿元。


这两款“吸金”游戏均是由祖龙娱乐开发,再交由腾讯运营,祖龙娱乐与腾讯的绑定合作关系也开始稳固。

2015年,手机游戏逐渐兴起,祖龙娱乐在独立后推出自己的的第一款作品:由腾讯运营的《六龙争霸3D》。

2016年,祖龙娱乐推出另一款手游产品《梦幻诛仙》,同样也是交给了腾讯,并成为腾讯2016Q4的爆款新品。

祖龙游戏市场数据

继2018年的《万王之王3D》后,祖龙娱乐在2019年全力推出了第四款由腾讯发行的手游《龙族幻想》。

招股书中指出,从2017年到2019年,祖龙娱乐的收入中来自腾讯的份额在逐年增长,2019年总收入中腾讯占比已经高达54.95%。腾讯目前已经成功代理公司4款产品,2020-2021年公司将有3款产品与腾讯合作。目前腾讯持有公司17.51%股份,为境内上市游戏公司中腾讯持股份额最高的CP厂商。


对于公司未来的发展战略,祖龙娱乐在招股书中写道:持续加强研发及运营能力;保持行业领先地位的同时丰富产品组合;拓展海外市场及产业价值链,持续提升全球业务规模;深化与产业链上下游的合作;持续提升盈利能力;需求战略投资及收购机会。

祖龙娱乐正在积极拓展海外市场,招股书中指出,其正在海外市场采取差异化战略定制发行及运营,树立国际品牌。

招股书中显示,截止至2019 年12月31日,祖龙娱乐拥有累计1.21亿注册用户,在2017-2019三年中,祖龙娱乐的平均月活跃用户数分别为429万、305万、344万,来自每名用户月平均收入为25元、24元、26元。


祖龙尝试通过出海来突破用户规模的瓶颈,数据显示,目前,祖龙娱乐有14款移动游戏,发布了可支持14种语言的60余个地区版本,在港澳台地区、东南亚、韩国、日本、欧洲及美洲等超过179个地区市场可供使用。

此外,祖龙娱乐旗下的《龙族幻想》在出海港台地区、日韩后,今年2月底出海欧美、中东市场。统计数据显示,《龙族幻想》在欧美首月内下载量达276万次,流水达485万美元。

目前,《龙族幻想》的海外主要收入来源是美国市场,占比达到65%,其次是加拿大(5.6%)和俄罗斯(4.6%)。并且美国地区收入已经开始超越国内市场,而且美国地区收入还在增长当中。


【人物】

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